Alcance completo
Todo lo que incluye, sin letra chica.
81 cosas que LYRIA hace, agrupadas por dónde vive cada una. Y al final, la lista de lo que todavía no hace — porque enterarte después de contratar sería peor.
Tu cartera
Clientes
- Ficha por persona con todas sus pólizas juntas
- Datos de contacto, RFC, cumpleaños y ubicación
- Ramos cubiertos: ve de un vistazo qué le falta a cada cliente
- Indicadores por cliente: pólizas, prima activa, tareas abiertas
- Búsqueda por nombre, RFC, correo o número de cliente
- WhatsApp y correo directo desde la ficha
- Exportación a Excel, simple o con las pólizas ligadas
Pólizas
- Alta con lectura automática de la carátula en PDF o foto
- Captura manual completa si prefieres no usar la lectura
- Cuatro ramos con sus reglas: Vida, Autos, Hogar y GMM
- Coberturas, beneficiarios y asegurados adicionales
- Documentos adjuntos por póliza
- Notas como bitácora de lo que pasó
- Historial de vigencias anteriores encadenado
- Monedas: pesos, dólares y UDIs
- Detección de póliza duplicada con tres salidas
- Exportación a Excel o PDF eligiendo columnas
Lo que se mueve
Cobranza
- Recibos generados solos según la forma de pago
- Semáforo por urgencia: menos de 15 días, de 15 a 30, más de 30
- Derecho de póliza cobrado en el primer recibo
- Marcar pagado libera el siguiente recibo del año
- Recordatorio por WhatsApp o correo, ya redactado
- Adjuntar el recibo al mensaje con un clic
- Subir el comprobante y que la IA lea monto y datos bancarios
- Filtros por aseguradora, ramo y rango de fechas
- Exportación de dos hojas para conciliar
Renovaciones
- Ventana de 90 días antes del vencimiento a 30 días después
- Tablero de tres etapas: Pendiente, Emitida, Renovada
- Vista de tablero o de lista, según lo que estés haciendo
- Renovar con el mismo número o con el nuevo que emitió la compañía
- La póliza nueva queda encadenada con la anterior
- Lectura de la carátula de renovación con IA
- Envío de documentos al cliente por WhatsApp o correo
- Marcado de pendiente de documentos
Prospectos
- Embudo con etapas y fecha límite
- Importar un chat de WhatsApp y que la IA saque los datos
- Detección de prospecto duplicado antes de crear
- Cotizaciones por prospecto, convertibles a póliza
- Tareas de seguimiento que salen del propio chat
- Registro de la objeción cuando no se cierra
- Convertir a cliente sin recapturar nada
Tu día
Tablero del día
- Recibos urgentes, renovaciones próximas y tareas de hoy
- Radar que revisa la cartera y sugiere por dónde empezar
- Clientes activos, prima activa, por cobrar y tasa de renovación
- Cuenta del tiempo de captura que te ahorró la IA
Calendario y tareas
- Cumpleaños, cobranza y renovaciones aparecen sin capturarlos
- Eventos propios ligables a cliente y póliza
- Tareas con tipo, prioridad y estatus
- Crear una tarea dictándola por voz
- Cerrar tareas desde el tablero del día
Tu negocio
Comisiones
- Se registra sola al marcar un recibo como pagado
- Reglas por aseguradora y ramo, definidas una vez
- Extraer el porcentaje de una nota de comisión con IA
- Cobrado y pendiente, separados
- Desglose por aseguradora, ramo o agente
- Tendencia de los últimos doce meses
- Detalle por póliza para conciliar contra el estado de cuenta
Cancelaciones
- Registro del motivo de cada pérdida
- Marcar si el cliente es contactable
- Fecha posible de contacto que genera recordatorio automático
- Reactivar sin recapturar si el cliente vuelve
Reportes
- Excel con una hoja por sección elegida
- Antigüedad de cartera vencida
- Embudo de renovación con la tasa calculada
- Filtros por aseguradora, ramo, estatus y fecha
Empezar y configurar
Importar tu cartera
- Sube tu Excel como está: la IA reconoce tus columnas
- Más de treinta campos reconocidos, incluidos los de vehículo
- Vista previa antes de que se cree nada
- Detección de duplicados y de filas incoherentes
- Plantilla descargable si prefieres el formato exacto
Configuración
- Conectar tu Gmail para escribir desde tu propia cuenta
- Vincular Google Calendar o Outlook
- Resumen diario por correo con lo que vence hoy
- Días de anticipación configurables para cobranza y renovación
- Aviso de cumpleaños
En todo el portal
- Buscador global con Ctrl + K desde cualquier pantalla
- Funciona en teléfono con la misma dirección
- Aviso antes de salir de una pantalla con datos sin guardar
- Validaciones que detectan datos imposibles antes de guardarlos
- Cada agente ve únicamente su cartera, impuesto en la base de datos
- Exportación de todo a Excel cuando quieras, con cualquier plan
Todavía no
Lo que LYRIA no hace hoy.
Si algo de esta lista es indispensable para tu operación, mejor sabérselo ahora. Y si lo marcas, sabemos que hay que construirlo.
Marca lo que necesitarías. Nos dice qué construir primero.
Solicitar mi pruebaMarcar algo no lo compromete con fecha. Sirve para ordenar la lista, no para prometerla.
Nada de esto está prometido con fecha. Cuando alguno exista, va a aparecer arriba en la lista de lo que sí hace — no aquí como promesa.
¿Te sirve lo que hay?
Pruébalo con tu cartera real durante 30 días. Si algo te falta, dínoslo — sirve más que cualquier lista que escribamos nosotros.